ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ร่วงแรง 16.94 จุด ปิดที่ 1,708 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,247 ล้านบาท จากแรงขายปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันและต่างชาติ กดดันหุ้น Big Cap ปรับตัวลง นำโดย พลังงาน ธนาคาร และ สื่อสาร นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,670 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และ ขายสุทธิในตลาด TFEX 9,068 สัญญา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แต่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 2,436 ล้านบาท เป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : คาด SET Index มีโอกาสฟื้นตัว หรือ เกิด Technical Rebound หลังจากที่เมื่อวานลดลงแรงกว่า 1% โดยมีปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับขึ้นขานรับภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3/17 ขณะที่บ้านเราไม่ได้มีปัจจัยลบที่รุนแรง อย่างไรก็ตามคาดการฟื้นตัวอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากนักลงทุนอาจจะรอดูการประกาศงบของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของไทยที่จะทยอยออกมาในวันนี้ อาทิ SCB BAY และ BBL ตามด้วย KBANK ในวันที่ 20 ต.ค.

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ทยอยสะสม เน้น Mid Small Cap ที่งบ 3Q17 จะออกมาดี อาทิ โรงพยาบาล (BCH VIBHA) และ ไฟแนนซ์ (TK) ส่วนกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว คือ กลุ่มเดินเรือ (*TTA *PSL *RCL)รับผลบวกดัชนีค่าระวางเรือ BDI ปรับตัวขึ้นทำ Newhigh, กลุ่มท่องเที่ยว(MINT ERW SPA) ธุรกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นส์ในไตรมาส 4, กลุ่มค้าปลีก (CPALL HMPRO) คาดหวังภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี และ กลุ่ม Auto (*AH *NYT) ยอดผลิต ขาย และ ส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (หมายเหตุ * เรายังไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์พื้นฐาน)

หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น : UVAN (ปิด 8 บาท เริ่มต้นคำแนะนำ ซื้อ /เป้า 12 บาท) คาดกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีข้างหน้าจะเติบโตเฉลี่ย(CAGR) ที่ 37% ต่อปี ตามธุรกิจปาล์มออยล์เข้าสู่ Cycle ขาขึ้นไปอย่างน้อยอีก 2 ปี  จาก 1)ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นตามผลผลิตปาล์มที่ทะลักออกสู่ตลาด และ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากการเข้าซื้อกิจการมาในช่วงไตรมาส 2/17, 2)การบริโภคในประเทศฟื้นตัวจากภาครัฐส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (ปรับเพิ่มจาก B5 เป็น B7) และ 3)สามารถส่งออกปาล์มออยล์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี            

Top picks ปีนี้ New Update  : ANAN, AMATA, BCH, CBG, CPALL, CPN, IVL, MINT, SPA and TISCO

KSS report วันนี้ : DTAC (ปิด 52.25 ถือ /เป้า 57), TMB (ปิด 2.58  ซื้อ /เป้า 2.9), PTTGC (ปิด 82 ซื้อ /เป้า 86), UVAN (ปิด 8 เริ่มต้นคำแนะนำ ซื้อ /เป้า 12)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :      

•        -) Fund Flow ต่างชาติไหลออกจากกลุ่ม TIP แต่ยังซื้อสุทธิในไต้หวันและเกาหลีใต้ : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$30.5 ล้าน แต่ซื้อเพียง 2 ตลาด คือ ไต้หวัน US$148 ล้าน และ เกาหลีใต้ US$31.4 ล้าน ส่วนกลุ่ม TIP ต่างชาติขายสุทธิทุกตลาด โดยขายมากที่สุดในตลาดหุ้นอินโดฯ US$86 ล้าน ตามด้วย ไทย และ ฟิลิปปินส์ US$50.4 และ US$12.7 ล้าน ตามลำดับ

       (+) ดาวโจนส์พุ่งแรง ขานรับผลประกอบการไตรมาส 3/17 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาอย่างแข็งแกร่ง : ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 160 จุด (+0.7%) ปิดที่ 23,158 จุด เนื่องจากนักลงทุนขานรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาอย่างแข็งแกร่ง อาทิ IBM มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3/17 ที่ 2.92  ดอลลาร์/หุ้น  สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.84 ดอลลาร์/หุ้น และ เมื่อนับรวมบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/17 ออกมาแล้ว พบว่ากว่า 80% มีกำไรสุทธิออกมาเกินคาด และ 73% มียอดขายออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

       (+) กลุ่มยานยนต์ – มีสัญญาณบวกจาก ยอดผลิต ขาย และ ส่งออกรถยนต์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน ก.ย. : ส.อ.ท.รายงานยอดการผลิตรถยนต์ เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 190,272 คัน เพิ่มขึ้น 7.25%mom และ 9.94%yoy ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี เป็นบวกกับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ AH SAT PCSGH ยอดขายรถยนต์ ทำได้ที่ 77,592 คัน เพิ่มขึ้น 14.17%mom และ 21.92%yoy สูงสุดในรอบ 5 เดือน เป็นบวกกับกลุ่มธุรกิจปล่อยสินเชื่อรถยนต์ KKP TISCO TCAP และ มียอดส่งออกรถยนต์ ที่ 120,654 คัน เพิ่มขึ้น 17.25%mom และ 7.2%yoy ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี เป็นบวกต่อกลุ่มท่าเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ NYT

       (+) ดัชนีภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 คาดหนุนการลงทุนภาคเอกชนและ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น : ส.อ.ท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยประจำเดือน ก.ย.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 86.7 จาก 85 ในเดือน ส.ค.นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ความเชื้อมั่นที่กลับมาจะผลักดันให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นฟันเฟืองตัวสุดท้ายในสมการ GDP ซึ่งยังหดตัวอยู่กลับมาเป็นบวกผลักดันให้ GDP บ้านเราขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต