บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ปิดลบ 11 จุด (-0.64%) ปิดที่ 1,671 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7.2 หมื่นล้านบาท เทขายหุ้นกลุ่มพลังงานกังวลผลประกอบการ 4Q22 จะออกมาอ่อนแอ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,660 - 1,680 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจาก GDP Q4/65 สหรัฐที่สูงเกินคาดโดย +2.9% ซึ่งช่วยให้คลายความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามคาดการณ์ผลประกอบที่อ่อนแอของหุ้นกลุ่ม Real sector เช่น โรงไฟฟ้า ไฟแนน์ ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงเพื่อติดตาม PCE สหรัฐในวันนี้จะเป็นตัวกดดันให้มีความผันผวน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8

CENTEL ERW MINT AWC SHR อานิสงส์ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”

BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

KTB (ปิด 17.90 ซื้อ/เป้า 24 บาท) ไม่มี Overhang จากงบการเงินได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยของไทยยังเป็นขาขึ้น และจ่ายปันผลปีละครั้งให้ Dividend yield สูง คาดปันผลปี22 ที่ 0.85 บาท ให้ Dividend yield ที่ 4.7%

BAFS (ปิด 33 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 37 บาท) เป็นหุ้นผูกขาด (monopoly) การเติมน้ำมันเครื่องบินแต่เพียงผู้เดียว และปีนี้จะเป็นหุ้น Turnaround งบจะพลิกมีกำไรตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นหลังไทยและจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

บทวิเคราะห์วันนี้

AMATA, TTB, VGI

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) คลายกังวล ศก.หดตัวแรง (Hard landing) หลัง GDP สหรัฐยังสดใส: สหรัฐมี GDP 4Q22 ขยายตัว 2.9% แม้จะลดลงจากโต 3.2% ใน 3Q22 แต่โตมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.8% ขณะเดียวกันยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.6%mom ดีขึ้นจาก -1.7%mom ในเดือน พ.ย. และ ดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.5%mom

(+) คืนนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index ยืนยันเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE Price Index ที่ 5.1% ลดลงจาก 5.5% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE Price Index เดือน ธ.ค.จะอยู่ทีระดับ 4.4% ลดลงจาก 4.7% ในเดือน พ.ย. (ลดลงมากกว่าคาดจะดี)

(+) ตลาดยังมั่นใจเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า: FED จะมีการประชุมในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2023 โดย CME Group ประเมินนักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 99.1% คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 4.25% เป็น 4.5% และมีเพียง 0.01% เท่านั้นที่มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.75%