บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index +9 จุด (+0.56%) ปิดที่ระดับ 1,633 จุด นักลงทุนเข้าเก็งกำไรกลุ่ม Domestic play ที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว อาทิ กลุ่มสื่อสาร (INTUCH), ค้าปลีก (BJC) และ โรงไฟฟ้า (GULF)

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,625 - 1,640 จุด โดย Fund flow ต่างชาติยังคงเป็นแรงหนุนหลักต่อทิศทางดัชนีในช่วงนี้จากคาดการณ์ FED ชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงแรงซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แต่ระยะสั้นอาจมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนประกาศผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐรวมถึงแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงซึ่งจะกดดันต่อภาวะตลาด

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA LH

AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC CPALL อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต

กลุ่มได้ประโยชน์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง SCGP SCC GPSC GULF BGRIM MINT

หุ้นแนะนำวันนี้

GPSC (ปิด 65.75 ซื้อ/เป้า BB Consensus 77.9 บาท) ค่าเงินบาทแข็งค่ามากสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งเป็นบวกกับ GPSC ซึ่งมีหนี้เป็น US Dollar ขณะเดียวกันยังได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้แรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเริ่มผ่อนคลาย

MINT (ปิด 29.25 ซื้อ/เป้า BB Consensus 35.70 บาท) แนวโน้มงบ 3Q22 ไม่ได้แย่อย่างที่กังวล, ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ราคาหุ้น Laggard จากกลุ่ม โดย YTD หุ้นในกลุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 55% แต่ MINT เพิ่มขึ้นเพียง 2%

บทวิเคราะห์วันนี้

AP, INTUCH, IRPC, OR, QH, SPALI, SPRC, THCOM

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) กลุ่มโรงกลั่นงบ 3Q22 ยังมี downside หลัง SPRC ขาดทุนเกินคาด: SPRC แจ้งงบ 3Q22 ขาดทุนสุทธิ 5,027 ล้านบาท เทียบจากมีกำไรสุทธิ 7,156 ล้านบาทใน 2Q22 และ 113 ล้านบาท ใน 3Q21 แย่กว่าที่เราคาดว่าจะขาดทุน 3 พันล้านบาท ปัจจัยนี้เป็น Sentiment ลบกับหุ้นกลุ่มโรงกลั่น เพราะงบ 3Q22 เสี่ยงมี downside หรือแย่กว่าที่คาดไว้คล้ายกับ SPRC

(+) กลุ่มท่องเที่ยว- นักท่องเที่ยวต่างชาตเดือน ต.ค.พุ่งแตะ 1.44 ล้านคน: กอง ศก. ท่องเที่ยวและกีฬา รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ต.ค. พุ่งแตะระดับ 1.44 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10%mom หนุนยอดรวม YTD (1 ม.ค.- 5 พ.ย.) เพิ่มเป็น 7.4 ล้านคน ทำให้ปีนี้รวมทั้งปีน่าจะได้ตามเป้าที่ 10 ล้านคน

(+) ดาวโจนส์ยังบวกต่อคาดหวังพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งอย่างน้อย 1 สภา: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 334 จุด (+1.02%) ปิดที่ระดับ 33,161 จุด นักลงทุนคาดหวังหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งอย่างน้อย 1 สภาตามที่มีการคาดการณ์คาดว่าจะกดดันให้เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยลงได้ จากการผ่านมาตรการกระตุ้น ศก. และการใช้จ่ายที่ยากลำบากของพรรคเดโมแครต