ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index -3 จุด ปิดที่ระดับ 1,624 จุด นักลงทุนขายทำกำไรและระมัดระวังการลงทุนเพื่อรอดูผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่ 8 พ.ย. นี้

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,615 - 1,635 จุด ภาวะตลาดยังคงได้แรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง (Net buy 1.2 หมื่นลบ. MTD.) จากความคาดหวัง FED ชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงแรงซื้อดักงบ Q3/22 ที่กำลังทยอยประกาศ อย่างไรก็ตามแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

** 8 พ.ย. ติดตามการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ (โพลล์คาดพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร)

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• หุ้นคาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA LH
• AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC CPALL อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต
• PTTEP TOP SPRC BANPU  ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง 

หุ้นแนะนำวันนี้

• IVL (4360 งบ 3Q22 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี ระยะสั้นได้ Sentiment บวกต้นทุนก๊าซและค่าไฟฟ้าในยุโรปลดลง กลางยาวจะได้ประโยชน์หากจีนเปิดประเทศ
• WHA (ปิด 3.94 ซื้อ/เป้า 4.90 บาท) คาดมีกำไรปกติใน 3Q22 ที่ 582 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.3%qoq และ 154%yoy จากยอดโอนขายที่ดินและมีมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มในระยะกลางยาวยังดีหลังทำยอดขายที่ดินพุ่งใกล้แตะระดับเป้าหมายทั้งปีที่ 1,600 ไร่แล้ว

บทวิเคราะห์วันนี้

CK (ปิด 23.3 ซื้อ/เป้า 27.5), THCOM (ปิด 12.3 ปรับลดเป็นขาย/เป้า 8.5)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+) เงินเฟ้อไทยลดลง หนุนแบงก์ชาติไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย: อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ต.ค.ลดลงแตะระดับ 5.9% จาก 6.41% ในเดือน ก.ย. นับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.17% จาก 3.12% ในเดือน ก.ย. เงินเฟ้อที่ชะลอตัวน่าจะลดแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติ 
• (+/-) กลุ่มอสังหาฯ - ครม. อาจถอนมติอนุญาติให้ต่างชาติซื้อที่ดิน 1 ไร่: มองเป็นแค่ผลกระทบในเชิง Sentiment จาก New demand ไม่ได้เพิ่มขึ้น อย่างที่คาดหวัง แต่ไม่กระทบในส่วนของปัจจัยพื้นฐานหรืองบการเงินของผู้ประกอบการหากราคาหุ้นปรับลงมองเป็นโอกาสซื้อ Top pick คือ LH AP   
• (+/-) เลือกตั้งสหรัฐยังต้องลุ้นโพลระบุ รีพับลิกัน จะคว้าชัยในสภาล่าง: แต่ในส่วนของวุฒิสภาโพลคาด เดโมแครตจะยังครองเสียงข้างมาก กรณีนี้ตลาดจะตอบรับเชิงลบแต่ไม่มาก ส่วนกรณีเลวรายหรือเป็นลบมากที่สุดคือกรณีที่พรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะได้ทั้งสองสภาซึ่งจะทำให้การทำงานและการผ่านร่างงบประมาณของรัฐบาลเป็นไปอย่างลำบาก