ตลาดหุ้นวานนี้

SET ร่วง 32 จุด ปิดทำสถิติต่ำสุดในรอบ 10 เดือน นักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิ 5.8 พันล้านบาท กังวลแบงก์ชาติทั่วโลกเร่งขึ้นดอกเบี้ยตาม FED จนทำให้ ศก. เข้าสู่ภาวะถดถอย หุ้น Big Cap ร่วงหนักจากการเทขายของต่างชาติ นำโดย PTT ADVANC CPALL GULF และ SCB

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

ประเมิน SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,550 / 1,540 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยหลังธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ , รัฐบาลขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรส่วนต่างตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย. 2565 เข้ากองทุนเดือนละ 6 - 7 พันล้านบาท และโรงแยกก๊าซดึงเงินกำไรส่วนเกินออกมา 50% เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานและภาวะการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• CENTEL ERW SHR AWC MINT มาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
• หุ้นที่คาดจะเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 JMT JMART / SET100 AAV ASK FORTH ONEE PSL PTL TIPH
• TU ASIAN GFPT XO กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

• ERW (ปิด 3.74 บาท/ ซื้อเป้า IAA Consensus 3.9 บาท) ได้ Sentiment บวกรัฐบาลเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ อาทิ ให้กลุ่มบริษัทเอกชนนำค่าใช้จ่ายการเที่ยวในเมืองหลักเมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ เป็นบวกกับผู้ประกอกบการโรงแรมในประเทศ โดยเฉพาะ ERW (90% ของรายได้อยู่ในประเทศ)
• IVL (ปิด 50.25 บาทซื้อ/เป้า 60 บาท) ไม่มีปัจจัยกดดันจากการแทรกแซงของภาครัฐ, กำไรสุทธิ 1Q22 โตแกร่งที่ 1.4 หมื่นล้านบาท +161% qoq and +134% yoy แนวโน้ม 2Q22 ยังทรงตัวในระดับสูงเพราะจะรับรู้ปริมาณขายและรายได้จาก Oxitino ในบราซิลเข้ามาเต็มไตรมาส

บทวิเคราะห์วันนี้

CKP (ปิด 5.4 ซื้อ/เป้า 6.5), SPRC (ปิด 12.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 15 เดิม 12)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) ดาวโจนส์ยังร่วงหนักกลัวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลังธนาคารกลางทั่วโลกเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 741.46 จุด (-2.42%) ปิดที่ระดับ 29,927 จุด นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อาทิ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ฮังการี บราซิล ไต้หวัน ฮ่องกง และอาร์เจนตินา
• (+) น้ำมันดิบฟื้นตัวกังวลอุปทานตึงตัวจากข่าวสหรัฐเดินหน้าคว่ำบาตรอิหร่าน: ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมาเพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ (+2%) ปิดที่ 117.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สหรัฐประกาศจะคว่ำบาตรบริษัทอิหร่าน, จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ช่วยเหลืออิหร่านในการส่งออกปิโตรเคมี, ขณะเดียวกันปริมาณการผลิตในลิเบียยังลดลงต่อเนื่องล่าสุดทำได้เพียง 1 -1.5 แสนบาร์เรลต่อวันเทียบกับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปัจจัยนี้จะยังกดดันให้ตลาดยังอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัวต่อไป
• (+/-) BoJ Meeting คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% ตามเดิม: เราคาดว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปุ่น (BoJ) ในวันนี้จะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปแม้อีกด้านจะมีแรงกดดันจากเงินเยนที่อ่อนค่าเป็นอย่างมาก เบื้องต้นคาด BoJ จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ตามเดิมและกำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0%