ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์

SET ปิดบวก 5 จุด จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มน้ำมันอิงราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะระดับ 80$/bbl สูงสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง แต่ดัชนีฟื้นตัวในกรอบจำกัดเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูตัวเลข Nonfarm payrolls ของสหรัฐ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET แกว่งตัว 1,650 - 1,670 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่สนับสนุนนอกจากนี้ความกังวล FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศที่เร่งตัวขึ้นจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุนในช่วงนี้ ดังนั้นจึงเน้นลงทุนในหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• ยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 พุ่งขึ้น ( BCH CHG IMH SMD TM )
• ค่าระวาง Container ทรงตัวระดับสูง RCL  LEO III WICE SONIC JWD
• กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น ( BBL TTB KBANK BLA )

หุ้นแนะนำวันนี้

• GFPT (13.7 BB Consensus 15.2 คาดงบ 4Q21 กลับมาฟื้นตัวตามทิศทางราคาไก่ที่ปรับตัวชึ้นจากระดับ 30-31 บาทต่อก.ก. ใน 3Q21 เป็น 38-40 บาทต่อ ก.ก. (+26%) ขณะที่ปัจจุบันราคาหมูซึ่งเป็นสินค้าทดแทนราคายิ่งพุ่งสูงน่าจะหนุนให้ราคาไก่เพิ่มขึ้นตามจากการที่ผู้บริโภคมากินเนื้อไก่ทดแทนมากขึ้น
• BANPU (ปิด 11.2 ซื้อ/เป้า 14 บาท) ข่าวอินโดฯ ห้ามส่งออกถ่านหินในเดือน ม.ค. เพื่อให้มีถ่านหินเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศเริ่มส่งผลต่อราคาถ่านหินในตลาดโลก ล่าสุด ราคาถ่านหิน ณ ท่าเรือนิวคาสเซิลพุ่งแตะระดับ 196.5$/ton เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้าเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มถ่านหินโดยเฉพาะ BANPU

บทวิเคราะห์วันนี้

Commerce sector, HMPRO (ปิด 14.1 ซื้อ/เป้า 17 บาท)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+/-) ศบค.ยังไม่ล็อกดาวน์แต่ยังวางใจไม่ได้เพราะจำนวนผู้ติดโควิดในประเทศยังพุ่งสูง: ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ยังไม่มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์หรือปิดกิจการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นคำสั่งให้ปรับพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เพิ่มขึ้นจาก 39 จังหวัดเป็น 69 จังหวัด แต่ยังวางใจไม่ได้เพราะล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงสุดสัปดาห์พุ่งแตะดับ 8.5 พันราย
• (+/-) ตัวเลข Nonfarm payrolls ต่ำคาด สัปดาห์นี้ยังต้องระวังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ: เมื่อวันศุกร์สหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้นเพียง 199,000 รายต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 422,000 ราย แต่อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.1% เป็น 3.9% สัปดาห์นี้ต้องดูอีกหนึ่งตัวแปรว่าจะกดดันให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นั่นคือตัวเลขเงินเฟ้อโดย Consensus คาดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 5.4% จาก 4.9% ในเดือน พ.ย.
• (+) Preview งบ 4Q21 ธนาคารและพลังงานยังดูดี: ตลอดเดือน ม.ค. จะเป็นช่วง Preview งบของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 4/21 เบื่องต้นเรามีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทางผลประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและพลังงาน คาดว่าผลกำไรจะฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจน้ำมันจะได้ผลบวกโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวแรงในช่วงปลายปี