ตลาดหุ้นวานนี้

SET ปิดที่ 1,537.78 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8 หมื่นลบ. แม้จะได้ปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ขึ้นรับข่าวเฟดคงดอกเบี้ยและวงเงิน QE แต่หุ้นบ้านเราปรับขึ้นในกรอบจำกัดเพราะกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่พุ่งทำ New high

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET แกว่งตัว 1,530 - 1,550 จุด  แม้ดัชนีจะได้แรงหนุน FED คงดอกเบี้ย 0.25% และใช้ QE ต่อไป รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูง อย่างไรก็ตามความกังวลรัฐใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด Covid-19 ที่ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งทะลุ 1.7 หมื่นราย/วันจะเป็นแรงกดดันต่อ Fund flow ต่างชาติและภาวะตลาดให้ผันผวนต่อไป 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มส่งออก HANA KCE  TU CPF ASIAN EPG อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
• หุ้นที่คาดว่างบ 2Q21 เติบโต BCH CHG BDMS GLOBAL DOHOME BEM CKP CBG OSP ICHI GPSC BEC  GUNKUL JWD WICE SONIC NER

หุ้นแนะนำวันนี้

• ADVANC (ปิด 178.5 ซื้อ/เป้า 210) คาดผลกำไร 2Q21 ยังประคองตัวที่ระดับ 6,700 ล้านบาททรงตัว qoq และ yoy ในอดีต (มิ.ย.- ส.ค.) ราคาหุ้นจะ Outperform ตลาดจากเข้าซื้อดักเงินปันผลระหว่างกาลปีนี้คาดจ่ายปันผลระหว่างกาล 3.25 บาทให้ Dividend yield 1.8%
• JWD (ปิด 16.8 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA consensus 19.2) คาดกำไรสุทธิ 2Q21 โตต่อเนื่องตามดีมานในทุกธุรกิจที่เพิ่มขึ้นรับอานิสงส์ภาคการค้าโลกฟื้นตัวและรับกระแส WFH, คลังห้องเย็นใหม่รับรู้รายได้เต็มไตรมาส ซื้อกลุ่มธุรกิจ Smile sun หนุนกำไรเพิ่ม

บทวิเคราะห์วันนี้

BBL, SCC, GFPT, PTTEP, CPALL, MAKRO, TOP

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+/-) สหรัฐประกาศ GDP 2Q21 ต่ำกว่าคาดแต่ดัชนีดาวโจนส์ยังขึ้นต่อ: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นอีก 154 จุด (+0.44%) ปิดที่ 35,085 จุด เนื่องจากนักลงทุนตอบรับผลประกอบการแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนส่วน GDP 2Q21 สหรัฐขยายตัว 6.5% ต่ำกว่า Consensus คาด 8.5% แต่ตลาดพลิกมุมเป็นบวกโดยเชื่อว่า ศก.ที่ต่ำกว่าคาดจะผลักดันให้เฟดคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป
• (-) ติดตาม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาจะขยายเวลาล็อกดาวน์หรือไม่: คำสั่งล็อกดาวน์เดิมจะครบกำหนด 14 วันในวันที่ 2 ส.ค. นี้แต่ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่พุ่งสูงถึง 17,000 รายต่อวัน ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ภาครัฐจะมีคำสั่งขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีกความกังวลดังกล่าวจะเป็น Overhang เข้ามากดดันตลาดในวันนี้
• (+) SCC กำไรสุทธิ 2Q21 แกร่งเกินคาดพร้อมจ่ายปันผลสูง: SCC มีกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 17,136 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15%qoq และ 83%yoy สูงกว่าที่เราคาดไว้ 13% และสูงกว่า Consensus 20% มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของธุรกิจปิโตรฯ แพ็คเกจจิ้ง และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และ SCC ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 8.5 บาทต่อหุ้นให้ Dividend yield ประมาณ 2% XD 13 ส.ค. และจ่ายปันผล 27 ส.ค. 21