ตลาดหุ้นวานนี้

SET ร่วง 17 จุด จากแรงเทขายหุ้นกลุ่มอิเล็กฯ และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก Bond yield และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เช่น กลุ่ม ไฟแนนซ์ และ กลุ่มอสังหาฯ หลังจากที่วันนี้ US bond yield พุ่งแตะระดับ 1.85% สูงสุดในรอบ 2 ปี

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET อ่อนตัว 1,650 - 1,655 จุดก่อนสลับดีดตัว ตามความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อระดับสูง ส่งผลให้ US bond yield 10 ปีพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปีเหนือ 1.8% และกดดันให้ Fund flow ผันผวน อย่างไรก็ดีแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นรวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้ 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC
• กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น  BBL TTB KBANK KTB BLA  
• AOT MINT CENTEL ERW AAV AMATA WHA HMPRO CPN ยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศทรงตัว

หุ้นแนะนำวันนี้

• KBANK (144166เทรนด์ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นตามเงินเฟ้อ สินเชื่อเติบโตดีสุดของกลุ่ม สถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายเป็นบวกต่อกลุ่มธุรกิจ SME และเป็นบวกต่อ KBANK เพราะมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ SME มากที่สุดของกลุ่ม
• BLA (ปิด 45 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50 บาท) ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.88% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี คาดหนุนกำไรจากเงินลงทุนของ BLA เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์วันนี้

AMATA (ปิด 20.8 ซื้อ/เป้า 24.5 บาท), PTTGC (ปิด 57.75 ซื้อ/เป้า 65 บาท)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) ดาวโจนส์ร่วง 543 จุด หลัง Bond yield 10 ปีของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี: โดย US Bond yield 10 ปี เร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 1.87% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากคาดว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อปัจจัยนี้กดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้นักลงทุนยังเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากโกลด์แมน แซคส์ แจ้งกำไร 4Q21 ที่10.81 ดอลลาร์/หุ้น ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดว่าจะอยู่ที่ 11.76 ดอลลาร์/หุ้น
• (+) น้ำมันดิบ WTI พุ่งแตะระดับสูงในรอบ 7 ปี กังวลเหตุการณ์ตึงเครียดในตะวันออกลาง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.61 ดอลลาร์ (+1.9%) ปิดที่ระดับ 85.43$/bbl ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี นักลงทุนกังวลสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางจะกระทบต่ออุปทานน้ำมันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีสถานที่หลายแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
• (-) คนละครึ่งเฟส 4 และ EV Car ยังไม่เข้า ครม. คาดหารือต่อในสัปดาห์หน้า: วานนี้การประชุม ครม.ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 และ EV Car เนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงก่อนซึ่ง ครม. ได้อนุมัติงบกลาง 1,480 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565” และอนุมัติให้ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสาย กะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงิน 14,671 ล้านบาท