ตลาดหุ้นวานนี้

SET ปิดบวก +3.40  จุด ปิดที่ 1,649 จุด ปริมาณซื้อขาย 8.6 หมื่นลบ. นำโดยกลุ่มพลังงานรวมถึงแรงซื้อกลุ่มค้าปลีก (มือถือ) อย่างไรก็ตามมีแรงขายช่วงท้ายเพื่อลดความเสี่ยงก่อน Fed minutes และ PCE Price index ของสหรัฐในวันนี้

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET แกว่งตัว 1,640 - 1,660 จุด โดยรายงานการประชุม FED เผยว่า FED พร้อมที่จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดวงเงิน QE หากเงินเฟ้ออยู่ระดับสูงส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงซึ่งเป็นลบต่อ Fund flow นอกจากนี้แนวต้าน High เดิม 1,660 จุดจะเป็นอีกแรงกดดัน อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มถ่านหิน BANPU AGE ราคาถ่านหินมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น
• กลุ่มได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า HANA KCE  TU ASIAN NER EPG XO
• กลุ่มธนาคาร ( BBL TTB KTB KBANK BLA ) ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

• GFPT (12.5IAA Consensus 15 ราคาหุ้นลดลงสะท้อนผลการดำเนินงานที่ขาดทุน 87 ล้านบาทใน 3Q21 ไปแล้ว แนะดักซื้อเก็งกำไรหลังจากราคาไก่ในประเทศเริ่มปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 35 บาท/ก.ก. จากเฉลี่ย 30 บาท/กก. ในเดือน ต.ค. และบางพื้นที่ปรับขึ้นเป็น 43 บาท/ ก.ก.
• TH (ปิด 3.26 ซื้อ/เป้า 3.90) เปลี่ยนธุรกิจสู่การบริหารจัดการหนี้อย่างเต็มรูปแบบ 3Q21 ชนะประมูลหนี้เสียมูลค่า 3,000 ล้านบาทเริ่มทยอยรับรู้รายได้ 4Q21 ส่วนปีหน้าตั้งเป้าประมูลหนี้เพิ่มอีก 6,000 ล้านบาท และอีก 6,000 ล้านบาทในปี 66  และล่าสุดแตกไลน์ธุรกิจสู่การเงินดิจิทัล (Decentralized Infrastructure) เป็น Growth story ในอนาคต

บทวิเคราะห์วันนี้

IRPC (ปิด 4.08 ถือ/เป้า 4.5), IE sector (Top pick: AMATA, WHA)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) 30สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) ทั่วไปเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5% ในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมานับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.1% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นลบต่อ ศก. และอาจจะกดดันให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเป็นลบกับตลาดหุ้น
• (-) Fed minutes คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือน พ.ย. โดยระบุว่า เฟดมีความพร้อมที่จะเร่งเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)ให้เร็วกว่าที่คาดไว้ หากตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
• (-) น้ำมันดิบพักตัวหลังสต๊อกน้ำมันดิบพุ่งสวนทางกับที่ตลาดคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 11 เซนต์ (-0.1%) ปิดที่ระดับ 78.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่ EIA รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 481,000 บาร์เรล