ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ปรับตัวขึ้น 16.03 จุด (+0.91%) ปิดที่ 1,771 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลสถานการณ์ในประเทศซีเรีย ประกอบกับมีแรงซื้อเก็งกำไรกลุ่ม BANK และ Finance ที่กำลังทยอยประกาศงบ Q1/18  ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 339 ล้านบาท แต่ Net Long TFEX 6,238 สัญญา และ ขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 2,344 ล้านบาท 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : ประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,775 – 1,780 จุด ก่อนจะสลับอ่อนตัว เนื่องจากได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งทำ High ในรอบกว่า 3 ปี ยืนเหนือ 68 US/Barrel หลังสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล รวมถึงคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกและนอกโอเปกจะยังคงปรับลดการผลิตน้ำมันต่อไปในการประชุมเดือนมิ.ย.เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบกับได้ปัจจัยบวกจากการซื้อดักงบ Q1/18 ที่กำลังจะทยอยประกาศนำโดยกลุ่ม BANK และ Finance ในช่วงกลางเดือน เม.ย. หลัง TISCO KTC ประกาศงบเติบโตมากกว่าคาดซึ่งช่วยหนุนต่อทิศทางการลงทุนในวันนี้

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy

• กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ ( PTT IRPC PTTGC IVL ) ราคาน้ำมันพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี
• กลุ่มขนส่งและโรงแรม ( AOT CENTEL MINT ERW )  จำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่องโดยเดือน มี.ค. +16.3%YoY อยู่ที่ 3.5 ล้านคน และ 1Q18 +15.4% YoY อยู่ที่ 10.6 ล้านคน
• กลุ่มนิคม ( AMATA WHA ) Alibaba Group เตรียมเข้าพบรัฐบาลไทยเพื่อเซ็น MOU ด้าน Smart Digital Hub and Digital Transformation Strategic Partnership ในวันนี้ 19 เม.ย.61
• กลุ่มเดินเรือ (PSL TTA ) ค่าระวางดีดตัวขึ้น 12% WoW ล่าสุด 1,124 จุด 
• กลุ่มที่คาดว่ากำไร Q1/18 เติบโตขึ้น ได้แก่  AEONTS MTLS BCH BH BDMS BGRIM HTC TVO BIG PLANB WORK

หุ้นแนะนำวันนี้ : PTTGC (ปิด 97.75 ซื้อ/เป้า 115) : คาดกำไรสุทธิปีนี้จะพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ PTTGC มีแผนเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการ mLLDPE เริ่มผลิต 1Q18 และ โครงการ ME หน่วยที่ 2 เริ่มผลิต 4Q18 ขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยปีนี้เราคาดกำไรสุทธิประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 14%yoy

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน,อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : ANAN, BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, PTTGC, SPALI and TMB

KSS report วันนี้ : KTC (ปิด 330 ถือ/เป้าใหม่ 320 เดิม 270), TISCO (ปิด 93.25 ลดเกรดเป็น ถือ/เป้า 98), ADVANC (ปิด 203 ซื้อ/เป้า 220), BR (ปิด 7.0 ซื้อ/เป้าใหม่ 8.7 เดิม 10.0)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :                                          

• (+) กลุ่มธุรกิจน้ำมัน – รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบพุ่งทำจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี ตอบรับสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นแรงกว่า 1.95$/bbl (+2.9%) ปิดที่ 68.47 $/bbl ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี 4 เดือน ตอบรับตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล เช่นเดียวกับ สต็อกน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ลดลง 3 ล้านบาร์เรล และ 3.1 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้นักลงทุนยังมีความหวังเชิงบวกหลังจากเจ้าหน้าที่ของซาอุฯออกมาตั้งเป้าราคาน้ำมันดิบในปีนี้ไว้ที่ 80$/bbl โดยคาดหวังว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบ (OPEC+Non OPEC) จะขยายเวลาสำหรับโครงการลดกำลังการผลิตจำนวน 1.8 ล้านบาร์เรล ออกไปอีกหลังจากที่โครงการเดิมจะสิ้นสุดในช่วงเดือน มิ.ย.ปีนี้
• (+) กลุ่มท่องเที่ยว – จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 16.3%yoy นักท่องเที่ยวจีนยังครองแชมป์ยืนเหนือระดับ 1 ล้านคน ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 : กระทรวงท่องเที่ยวฯรายงานตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 3.49 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.4%yoy นักท่องเที่ยวจีนยังครองแชมป์เข้ามามากสุดที่ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 27%yoy หนุนยอดรวม 1Q18 เพิ่มขึ้นเป็น 10.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.3%yoy คาดหนุนผลกำไรของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (AOT MINT ERW และ CENTEL) ใน 1Q18 ออกมาเพิ่มขึ้นโดดเด่น
• (+/-) Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็นซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาคเป็นวันแรกในรอบ 3 วันทำการ แต่กระจุกตัวแค่เกาหลีใต้ : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$168 ล้าน แต่แรงซื้อกระจุกตัวเพียงแห่งเดียวคือเกาหลีใต้ซึ่งมียอดซื้อสุทธิUS$226 ล้าน และซื้อเล็กน้อยในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ US$8.5 ล้าน ส่วนตลาดหุ้นไต้หวัน อินโดฯ และ ไทยต่างชาติ ยังขายสุทธิ US$39 ล้าน , US$16 ล้าน และ US$10.85 ล้าน ตามลำดับ