ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index วันก่อนปรับตัวขึ้น +9.34 จุด ปิดที่ 1,776 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท จากแรงซื้อการทำ Window dressing ปิด NAV Q1/18 ประกอบกับแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น และแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวหนุนให้ดัชนีสามารถปิดในแดนบวกได้ ทั้งนี้ Fund Flow ต่างชาติขายสุทธิ 798 ล้านบาท , Net Short TFEX 765 สัญญา และซื้อสุทธิตราสารหนี้ 1,331 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ :  ประเมินว่า SET จะรีบาวด์ขึ้นในกรอบจำกัดบริเวณแนวต้าน 1,780 - 1,785 จุด เนื่องจากภาวะตลาดมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวเหนือ 65 US/Barrel ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี รวมถึงแรงซื้อดัก Preview งบ Q1/18 ของกลุ่มธนาคารก่อนที่จะทยอยประกาศงบในกลางเดือนเม.ย.ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อทิศทางตลาด อย่างไรก็ตามดัชนียังคงมีความกังวลนโยบายกีดกันการค้าหลังจีนตอบโด้สหรัฐโดยประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 128 รายการซึ่งจะกดดันให้ภาวะตลาดมีความผันผวนและมีสลับอ่อนตัวในจังหวะที่ดีดตัวขึ้น 

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy

• กลุ่มเครื่องดื่ม ( HTC CBG ) อานิสงส์ราคาน้ำตาลลงต่ำสุดในรอบ 2 ปีล่าสุด 12.3 cent/pound
• TVO ราคากากถั่วเหลืองดีดตัวขึ้นล่า 389 US/ตัน และคาดกำไร Q1/18 เติบโต QoQ + YoY
• กลุ่ม Domestic Play เช่น กลุ่มโรงพยาบาล (BCH BDMS BH)  กลุ่มขนส่ง (AOT)
• กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม ( ERW CENTEL MINT SPA ) จำนวนนักท่องเที่ยงต่างชาติเดือนก.พ.เติบโตต่อเนื่องที่ 3.6 ล้านคน +19%YoY
• กลุ่มปิโตรฯ ( IRPC PTTGC IVL ) คาดกำไร Q1/18 ยังคงเติบโต

หุ้นแนะนำวันนี้ : BIG (ปิด 3 บาท ซื้อ/ เป้า 4 บาท ) คาดกำไรสุทธิ 1Q18 จะพลิกกลับมาเติบโต yoy ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส จากยอดขายที่สูงขึ้นจากการออก new model และ GPM ที่สูงขึ้น ขณะที่ Valuation ถือว่าไม่แพงโดยมี PE ซื้อขายในปัจจุบันเพียง 11.5 เท่า เทียบกับ EPS Growth ปีนี้ 15.6%yoy

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : ANAN, BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, PTTGC, SPALI and TMB

KSS report วันนี้ : BH(ปิด 213 ถือ/ เป้า 220 เดิม 200) MALEE (ปิด 21.7 ลดเกรดเป็นขาย /เป้า 15 เดิม 37),

ประเด็นสำคัญวันนี้ :                                          

• (+/-) 3.%%  Selective Q18 TOP Pick IVL HTC BIG SNC CENTEL : เดือน มี.ค. หุ้นในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด 5 หลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนติดลบ 3.2% เทียบกับตลาดที่ห้ผลตอบแทนติดลบ 2.9% โดย IVL และ HTC ให้ผลตอบแทนมากที่สุด 6% และ 3.8% ส่วน TKN, BBL และ BANPU ให้ผลตอบแทนน่าผิดหวังติดลบ -5.5%, -6.6% และ -13.6% ตามลำดับ  ส่วนมุมมองเดือน เม.ย. คาด SET Index มีโอกาสฟื้นตัวหลังจากที่ดัชนีปรับฐานไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาและคาดว่านักลงทุนจะเข้าซื้อเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะประกาศงบ 1Q18 ออกมาดีกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกานต์ และยังมีแรงกดดันจากการขึ้น XD ของบริษัทจดทะเบียนอาทิ SCC และ กลุ่มธนาคาร กลยุทธ์เดือนนี้ ยังเน้น Selective หุ้นรายตัวที่แนวโน้มผลประกอบการ 1Q18 จะออกมาดี โดยมี Top Pick เดือน มี.ค. คือ IVL (ซื้อ/เป้า 75), HTC(ซื้อ/เป้า 35 ), BIG(ซื้อ/เป้า 4), SNC(ซื้อ/เป้า 22) และ CENTEL (ซื้อ/เป้า 54)
• (-) สงครามการค้ายังไม่จบ จีนประกาศตอบโต้สหรัฐด้วยการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสรหัฐจำนวน 128 รายการ : เช้าวันนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศรายชื่อรายการสินค้าที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯเพื่อเป็นการตอบโต้ทั้งหมด 128 รายการโดยส่วนใหญ่เป็นรายการสินค้าที่เกี่ยวกับผลไม้โดยเรียกเก็บภาษีในอัตรา 15% และเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอีก 8 รายการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหมู ในอัตรา 25%
• (+) – G TV Digital : หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมา คสช.ประกาศชะลอประกาศใช้มาตรา 44 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 4G และ TV Digital เพื่อให้กับไปพิจารณาผลกระทบให้รอบคอบและสัปดาห์นี้คณะกรรมการจะนำเรื่องดังกล่าวมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการประชุมของ กบง.เพื่อประกาศปรับโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นซึ่งจะมีการประชุมและประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 เม.ย.เราคาดว่าโครงสร้างราคาใหม่จะไม่กระทบผลประกอบการของกลุ่มโรงกลั่น