ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้น +6.89 จุด ปิดที่ 1,801 จุด มูลค่าการซื้อขาย 41,778 ล้านบาท จากแรงหนุนกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแรงหลังซาอุฯเสนอให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันปรับลดกำลังการผลิตต่อไปจนถึงปี 2562 อย่างไรก็ตามความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนยังคงกดดันให้ภาวะตลาดซบเซามูลค่าซื้อขายบางบาง  ทั้งนี้ Fund Flow ต่างชาติขายสุทธิ 2,190 ล้านบาท , Net Short TFEX 1,918 สัญญา และซื้อสุทธิตราสารหนี้ 190 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ :  ประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณ 1,805 - 1,810 จุด จากแรงหนุนจีนประกาศพร้อมจะเปิดการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลผลกระทบสงครามการค้าที่อาจกดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก  นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงเหนือ 65 US/Barrel รวมถึงการทำ Window dressing ปิด NAV Q1/18 ในสัปดาห์นี้ซึ่งช่วยหนุนต่อทิศทางการลงทุนด้วยเช่นกัน

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy

• ADVANC TRUE กสทชเสนอครม.พิจารณา.แบ่งชำระงวดประมูลคลื่น 900 MHz เป็นเวลา 5 ปี
• กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ (PTTEP IRPC PTTGC IVL ) คาดกำไร Q1/18 ยังคงเติบโต รวมถึงราคาน้ำมันทรงตัวเหนือ 66 US/Barrel
• TVO ราคากากถั่วเหลืองดีดตัวขึ้นล่า 376 US/ตัน Demand จีนยังแข็งแกร่ง
• กลุ่มเครื่องดื่ม (HTC CBG ) อานิสงส์ราคาน้ำตาลลงต่ำสุดในรอบ 2 ปีล่าสุด 12.5 cent/pound
• กลุ่มธนาคาร (KBANK BBL) รับเหมา (CK SEAFCO) โรงพยาบาล (BCH BDMS BH) คาดเป็นกลุ่มเป้าหมายการทำ Window dressing เนื่องจากราคา underperform SET

หุ้นแนะนำวันนี้ : MTLS (ปิด 38.5 ซื้อ/เป้า 50) คาดหวังที่ประชุม กนง.พรุ่งนี้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% ตามเดิมเป็นบวกต่อกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อ โดยเราเลือก MTLS เป็น Top pick ของกลุ่ม ปีนี้คาดกำไรสุทธิจะยังเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 3,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%yoy

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : ANAN, BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, PTTGC, SPALI and TMB

KSS report วันนี้ : CBG (ปิด 63 ถือ/เป้า 63), UVAN (ปิด 8.25 ซื้อ/เป้า 10)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :                                          

• (+) ดาวโจนส์ฟื้นตัว คาดหวังจีน และ สหรัฐ เปิดเจรจาแก้ปัญหาสงครามการค้า : นักลงทุนมีความผ่อนคลายต่อปัญหาสงครามการค้ามากขึ้น หลังจาก สหรัฐประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมให้กับ EU และ อีก 6 ประเทศ อาทิ อาร์เจนติน่า, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, เม็กซิโก, และ เกาหลีใต้ และยังได้แรงหนุนจากข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ว่าจีนพร้อมเปิดเจรจากับสหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการค้า ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า สหรัฐฯเสนอข้อเรียกร้องเพื่อให้จีนดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1)ลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์, 2)จีนต้องซื้อเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น และ 3)เปิดตลาดการเงินมากขึ้นและอนุญาติให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าซื้อหุ้นใหญ่ในบริษัทหลักทรัพย์ของจีนได้ ข่าวดังกล่าวส่งผลดีต่อ Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์ที่กลับมาบวกแรงกว่า 669 จุด (+2.8%) ปิดที่ 24,203 จุด
• (+) , G TV Digital: วันนี้ติดตามการประชุม ครม. ลุ้นอนุมัติ 3 ประเด็นใหญ่ เริ่มจาก กลุ่มรับเหมาฯ-ลุ้นอนุมัติโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อม 3 สนามบินมูลค่า 2 แสนล้านบาท (Top pick CK SEAFCO), กลุ่มสื่อสาร – อนุมัติให้ผู้ประกอบการแบ่งจ่ายชำระค่าไลเซนต์คลื่น 900 MHz งวดสุดท้ายออกไปอีก 5 ปี (เป็นบวกกับ ADVANC และ TRUE) และสุดท้าย กลุ่ม TV Digital พักชำระค่าใบอนุญาติเป็นเวลา 3 ปี (เป็นบวกกับ BEC MONO MCOT WORK RS โดยเลือก WORK Top pick) นอกจากนี้ยังมีประเด็นพิจาราณาเพิ่มเติม คือ การเก็บภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ โดยหักภาษี15% ของรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากผู้ออกตราสารหนี้ คาดหวังเป็นเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนดังกล่าวไหลกับสู่ตลาดหุ้นเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนในระยะถัดไป 
• (-) Fund Flow ต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นภูมิภาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 3: วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$389 ล้าน โดยขายมากที่สุดในตลาดหุ้นไต้หวัน US$317 ล้าน ตามด้วยประเทศในกลุ่ม TIP ซึ่งขายสุทธิมากที่สุดในตลาดหุ้นไทย US$70 ล้าน, อินโดฯ US$66 ล้าน และ ฟิลิปปินส์ US$13.5 ล้าน ตามลำดับ