ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index อ่อนตัวลงปิดที่ 1,821 จุด (-0.83 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 76,866 ล้านบาท เนื่องจากแรงขายทำกำไรตามภาวะ Overbought ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามได้แรงหนุนจากความคืบหน้าโครงการ EEC ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มนิคมฯและวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 527 ล้านบาท ,   Net Short TFEX 10,375 สัญญา และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 10,791 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ :  ดัชนีหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงหลังจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 10 แท่นสู่ 752 แท่น , ความกังวลปัญหา Shut Down ที่จะครบกำหนดในสัปดาห์นี้, Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงเป็น Net Sell ต่อเนื่อง รวมถึงความผันผวนจากภาวะ Overbought ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงหนุนช่วงอ่อนตัวจากการซื้อดักงบและปันผลปี 2017 จะช่วยพยุงดัชนี (โดยสัปดาห์นี้กลุ่มธนาคารจะทยอยประกาศงบ) ดังนั้นประเมินว่า SET จะพักตัวโดยมีกรอบแนวรับเล่นรีบาวด์ที่บริเวณ 1,815 จุด

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ซื้อเก็งกำไร

• กลุ่มเครื่องดื่ม (HTC ICHI CBG) ได้ประโยชน์จากรัฐฯปรับโครงสร้างอุตฯอ้อย-น้ำตาลทั้งระบบซึ่งทำให้ต้นทุนน้ำตาลลดลง
• BANPU LANNA ราคาถ่านหินขึ้นทำ High รอบ 13 เดือนล่าสุด 106.40 US/Ton
• กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (AOT ERW CENTEL MINT SPA ) high season การท่องเที่ยวท่องเที่ยว และตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนธ.ค. +15.5%YoY
• กลุ่มที่คาดว่ากำไรเติบโตโดดเด่นในปี 2018  AOT BBL TMB IVL  UVAN GCAP ORI  IHL BCH EA

หุ้นแนะนำวันนี้ : HTC (ปิด 20.2 ซื้อเก็งกำไร) คาดได้ประโยชน์มากที่สุดจากการที่ภาครัฐใช้มาตรา 44 ประกาศลอยตัวราคาขายน้ำตาลในประเทศ, CENTEL (ปิด 54 ซื้อ/เป้า Consensus สูงสุด 60 ) เก็งกำไรงบ 4Q17 โตโดดเด่นจากช่วง High Season ของธุรกิจ ขณะที่ปีนี้ได้ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามหัวเมืองรองของภาครัฐ, CENTEL (ปิด 54.75 ซื้อ/เป้า Consensus สูงสุด 60 ) เก็งกำไรงบ 4Q17 โตโดดเด่นจากช่วง High Season ของธุรกิจ ขณะที่ปีนี้ได้ผลบวกจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามหัวเมืองรองของภาครัฐ,  

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : AMATA, BBL, BCH, CENTEL, COL, CPALL, IVL, MINT, ORI and TMB

KSS report วันนี้ : CPN (ปิด 84 ซื้อ/เป้า 90), KTC (ปิด 193.5 ถือ/เป้า 190), PSH (ปิด 24.1 ถือ/เป้า 24), ROBINS (ปิด 73.25 ถือ/เป้า 70)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :      

       (-) ดาวโจนส์ผันผวนหนัก จากหุ้นพลังงานลดลง และวิตกชัตดาวน์ สหรัฐ : ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนไหวอย่างผันผวนระหว่างวันบวกแรงกว่า 290 จุดหนุนดัชนีพุ่งทะลุระดับ 26,000 จุด ตอบรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีเกินคาด อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากแรงขายทำกำไรและแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบกลับมาลดลงเป็นวันแรกในรอบ 1 สัปดาห์ นอกจากนี้นักลงทุนยังขายเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่สหรัฐอาจต้องปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือ ชัตดาวน์ หากรัฐบาลไม่สามารถขยายเพดานหนี้ได้ทันในช่วงวันศุกร์นี้

       (-) น้ำมันปิดลบ จากแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้น และ การประท้วงในอิหร่านยุติลงแล้ว : ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 57 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 63.73 ดอลลาร์/บาร์เรล จาก 1) สหรัฐรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 10 แท่นเป็น 752 แท่น เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย.ปีที่ผ่านมา 2) สถานการณ์การประท้วงที่รุนแรงในอิหร่านซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือน ธ.ค.ปีที่ผ่านมาได้ยุติลงแล้ว และ 3) รอดูตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐว่าจะลดลงอีกหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้าลดลง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน

       (+/-) Fund Flow ต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเพียงแห่งเดียว : วานนี้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยซื้อมากที่สุดในตลาดหุ้น เกาหลีใต้ US$308 ล้าน ตามด้วย ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, และ อินโดฯ US$127 ล้าน, US$13.8 ล้าน และ US$8.8 ล้าน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก US$10 ล้าน

       (+) กลุ่มท่องเที่ยว – ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือน ธ.ค.มาตามนัดเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ : กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รายงานตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้นเป็น 3.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17%mom และ 15.5%yoy ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้รวมทั้งปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 35.3 ล้านคนเพิ่มขึ้น 7.8%yoy นักท่องเที่ยวจีนยังครองแชมป์เข้ามาเที่ยวในไทยมากที่สุด 8.15 แสนคนในเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้น 3.1%mom และ 52.3%yoy  เป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนของกลุ่มท่องเที่ยว (AOT MINT CENTEL ERW และ SPA)