พลังงานหลังราคาน้ำมันพุ่งทำ High ในรอบ 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,075 ล้านบาท ,  Net Short TFEX 853 สัญญา และ ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 12,541 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ :  ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของไทย (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค) และต่างประเทศ (การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ) ที่ออกมาแข็งแกร่ง ,ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ถ่านหิน) พุ่งขึ้นทำ High อย่างไรก็ตามกระแส Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell ราว 1 พันลบ.รวมถึงภาวะ Overbought ทางเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีผันผวนมากขึ้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณ 1,795 - 1,800 จุดก่อนจะอ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ซื้อเก็งกำไร

• BANPU LANNA AGE ราคาถ่านหินขึ้นทำ High รอบ 13 เดือนล่าสุด 104.95 US/Ton
• กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ (PTTEP IRPC PTTGC IVL ) ราคาน้ำมันพุ่งทำ High ในรอบ 2 ปีครึ่ง
• กลุ่มเดินเรือ (PSL TTA) ค่าระวางมีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นล่าสุด 1,341 จุด
• กลุ่มค้าปลีก (CPALL ROBINS CPN COL) High season การจับจ่ายใช้สอยช่วงคริสมาสต์และปีใหม่
• กลุ่มที่คาดว่ากำไรเติบโตโดดเด่นในปี 2018  AOT BBL TMB IVL  UVAN GCAP ORI  IHL BCH EA

หุ้นแนะนำวันนี้ : TISCO (ปิด 90.25 บาท  ซื้อ/ เป้า 98 บาท )  คาด 4Q17 รายได้และกำไรเติบโตจากการรับรู้รายได้พอร์ต SCBT เข้ามาเป็นไตรมาสแรก และยังได้แรงหนุนจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2017คาดว่าจะออกมาสูงกว่า 6.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 23%yoy และให้ Dividend yield สูงกว่า 4.5%, ORI (ปิด 20.6 บาท ซื้อ/เป้า 25.00 บาท) เป็นบริษัทที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิเติบโตดีที่สุดของกลุ่มอสังหาฯคาดกำไรปกติปี 2017 จะออกมาโต 149%yoy จากการรับรู้รายได้โอนคอนโดใหญ่หลายโครงการ เช่น Pause103  , Notting Hill The Exclusive เจริญกรุง และ ปี 2018 เตรียมเปิดโครงการขนาดใหญ่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท ภายใต้แบรนด์ Park  รวมถึงโครงการ Mixed used ที่ซอยสุขุมวิท 24 มูลค่า 3 พันล้านบาทหนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : AMATA, BBL, BCH, CENTEL, COL, CPALL, IVL, MINT, ORI and TMB

KSS report วันนี้ : DTAC (ปิด 50.75 ถือ/เป้า 58), KCE (ปิด 84 ถือ /เป้า 75), TCAP (ปิด 57.5 ถือ /เป้า 60)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :      

(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 35 เดือน เป็นบวกกับกลุ่มค้าปลีกและอสังหาฯ : ม.หอการค้ารายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 79.2 จาก 78 ในเดือน พ.ย.เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 35 เดือน ดัชนีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก อาทิ CPALL HMPRO และ ROBINS และยังเป็นบวกต่อกลุ่มที่ยอดขายและรายได้มีความสัมพันธ์ (Correlation) โดยตรงกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อาทิ กลุ่มอสังหาฯ (ORI, QH)

(+) : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 38 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 62.01 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี ตอบรับสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 7.4 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.7 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดหวังเชิงบวกว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพื่อสร้างความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น

(+) Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$504 ล้าน โดยแรงซื้อยังกระจุกตัวในตลาดหุ้นเกาหลีใต้และไต้หวัน US$311 ล้าน และ US$216 ล้าน ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่ม TIP ต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และ ฟิลิปปินส์ US$33.4 ล้าน และ US$10.2 ล้าน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามต่างชาติยังซื้อสุทธิในตลาดหุ้นอินโดฯ US$ 19.6 ล้าน

(+/-) คืนนี้ติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Nonfarm payrolls) บ่งชี้ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเพียงพอต่อการรองรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่