ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ปรับตัวลง -9.60 จุด ปิดที่ 1,743 จุด มูลค่าการซื้อขาย 61,697 ล้านบาท จากแรงขายหุ้น Mkt Cap ปิดความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ แม้ว่าจะมีแรงซื้อในกลุ่ม ICT รับข่าวกสทช.เห็นชอบแผนใช้คลื่น 2300 MHz ระหว่างทีโอที-บ.ลูก DTAC และเตรียมส่งความเห็นผ่อนผันชำระค่างวดคลื่น 900 MHz ทั้งนี้ Foreign เป็น Net Sell 357 ล้านบาท , Net Short TFEX 2,076 สัญญา , ขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 2,276 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ :  แม้ว่าภาวะตลาดหุ้นไทยจะยังมีแรงหนุนจากกองทุน LTF RMF ,ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวแข็งแกร่ง รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่น น้ำมัน ถ่านหินที่ทรงตัวระดับสูง อย่างไรก็ตามโมเมนตัมเชิงลบจาก Fund Flow ต่างชาติที่ไหลออก 3 วันติดต่อกันราว 2.1 พันลบ. , การขายปิดความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ รวมถึงการปรับพอร์ทของหุ้นที่เข้า-ออก SET50 /100/HD รอบใหม่ในวันนี้จะเป็นแรงกดดันให้ทิศทางตลาดผันผวนสูง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,735 - 1,750 จุด

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ซื้อเก็งกำไร

• BANPU LANNA AGE ราคาถ่านหินทรงตัวระดับสูง
• กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ (PTTEP IRPC PTTGC IVL ) ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง
• กลุ่มค้าปลีก (CPN ROBINS CPALL HMPRO) ฤดูจับจ่ายใช้สอยเทศกาลปีใหม่
• กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (AOT CENTEL ERW MINT SPA ) high season การท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวหัวเมืองรอง 55 จังหวัดในปี 2561
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50/100/ HD  รอบใหม่ SET 50 :  BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA

SET100 : ESSO GGC HANA JMART JWD MC ORI PSL SGP STA TPIPP  UV WHAUP

หุ้นแนะนำวันนี้ :   BANPU (ปิด 19.60 บาท ซื้อ/ราคาพื้นฐาน 22.00 บาท) ราคาถ่านหิน NCF เตรียมขึ้นทดสอบ High ในรอบ 4 เดือนบริเวณ 101 US/Ton อีกทั้งคาดกำไร 2017 ที่ 9.2 พันลบ. +447%YoY ตามราคาถ่านหินที่พุ่งขึ้น รวมถึง Valuation น่าสนใจค่า P/E 13.4  และ P/BV 1.2 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม   / CPALL (ปิด 77.50 ซื้อ /เป้า Consensus 82.6) คาดหวังยอดขายต่อสาขาเพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนปีหน้าแนวโน้มกำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มปีละ 700 สาขา รวมถึงการเร่งเปิดสาขาของ MAKRO บริษัทลูกในกัมพูชา

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : AMATA, BBL, BCH, CENTEL, COL, CPALL, IVL, MINT, ORI and TMB

KSS report วันนี้ : -

ประเด็นสำคัญวันนี้ :      

สศค.คาด GDP ปี 60 มีลุ้นโตกว่าคาดที่ 3.8% เล็งปรับประมาณการใหม่หลังเครื่องชี้ศก.หลายตัวปรับดีขึ้น : สศค. เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพ.ย. 2560 ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านอุปสงค์พบว่าการส่งออกสินค้า การบริโภคสินค้าคงทน การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราเร่งและได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวได้ดี ส่วนในด้านอุปทาน พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง บวกกับความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น   ประเมินว่าภาพรวม GDP ปี 60 น่าจะโตได้สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% หลังจากในช่วง 2 เดือนของไตรมาส 4/60 เครื่องชี้เศรษฐกิจหลายตัวขยายตัวได้ดีกว่าคาดการณ์

 สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพ.ย.60 อยู่ที่ 116.83 ขยายตัว 4.23% YoY , 11 เดือนโต 1.52%YoY   :   ส่งสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ น้ำมันพืช และน้ำมันปิโตรเลียม      และคาดว่า MPI ทั้งปี 60 จะอยู่ที่ 1.5-2.0% และ GDP ภาคอุตสาหกรรมปี 60 จะอยู่ที่ 1.5-2.0%      ส่วนในปี 61 คาดว่า MPI มีแนวโน้มจะโตได้กว่า 2% ส่วน GDP ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าอาจจะถึง 3%

คมนาคมฯเผยมี.ค. 61 ทยอยชงครม.อนุมัติรถไฟทางคู่เฟส 2 จำนวน 9 เส้นทาง กว่า 4 แสนลบ.-รถไฟสายสีแดง 2 เส้นทาง 2.5 หมื่นลบ.  นอกจากนี้จะเสนอครม.อนุมัติโครงการรถไฟสายสีแดงเข้ม รังสิต-มธ.รังสิต วงเงิน 7,596.94 ล้านบาท สายสีแดงอ่อน ศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา วงเงิน 17,671.61 ล้านบาท

(+) Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$351 ล้าน มีแรงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไต้หวัน US$246.5 ล้าน เกาหลีใต้ US$132 ล้าน และเวียดนาม US$10 ล้าน ส่วนตลาดหุ้นในกลุ่มTIP ยังคงมีแรงขายสุทธิในอินโดนีเซีย US$42 ล้าน และไทย US$11 ล้าน แต่มีแรงซื้อสุทธิในประเทศฟิลิปปินส์ที่ US$25 ล้าน