ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย +0.41 จุด ปิดที่ 1,752 จุด มูลค่าการซื้อขาย 61,507 ล้านบาท จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นแรงหลังมีเหตุลอบวางระเบิดท่อส่งน้ำมันในลิเบีย รวมถึงแรงซื้อกองทุน LTF RMF ช่วงปลายปี ส่งผลให้มีแรงซื้อนำโดยกลุ่ม Energ ,Comm และ Tourism ทั้งนี้ Foreign พลิกเป็น Net Sell 515 ล้านบาท , Net Long TFEX 7,058 สัญญา , ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,160 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ :  ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกจากแรงซื้อกองทุน LTF RMF รวมถึงการทำ Window Dressing ช่วงปลายปี ประกอบกับราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามควรระวังความผันผวนที่สูงขึ้นหลังดัชนีเข้าเขต Overbought ทางเทคนิค รวมถึง Foreign พลิกเป็น Net sell 2 วันติดต่อกันและอาจมีการขายปิดความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,745 - 1,760 จุด

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ซื้อเก็งกำไร

• กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ (PTTEP IRPC PTTGC IVL ) ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง
• กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม (AOT CENTEL ERW MINT SPA ) high season การท่องเที่ยวช่วงปลายปี
• BANPU LANNA AGE ราคาถ่านหินทรงตัวระดับสูง
• กลุ่ม Helth (BDMS BH CHG ) ICT (ADVANC INTUCH DTAC ) คาดเป็นเป้าหมายการทำ Window Dressing เนื่องจาก Underperform SET
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50/100/ HD  รอบใหม่ SET 50 :  BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA

SET100 : ESSO GGC HANA JMART JWD MC ORI PSL SGP STA TPIPP  UV WHAUP

หุ้นแนะนำวันนี้ :  DTAC (ปิด 44 บาท ถือ/ราคาพื้นฐาน 57 บาท) บอร์ดกสทช.เห็นชอบแผนธุรกิจใช้คลื่น 2300 MHz ระหว่างทีโอที-บ.ลูก DTAC  ส่งผลให้บริษัทคลายความกังวลต่อคลื่นบริการในมือปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุกลางปี 61 / ORI (ปิด 19.50 บาท ซื้อ/ราคาพื้นฐาน 25.00 บาท) คาดกำไรปกติปีนี้ +149% จากการรับรู้รายได้โอนคอนโดใหญ่หลายโครงการ เช่น Pause103  , Notting Hill The Exclusive เจริญกรุง และปี 2018 เตรียมเปิดโครงการขนาดใหญ่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท ภายใต้แบรนด์ Park  รวมถึงโครงการ Mixed used ที่ซอยสุขุมวิท24 มูลค่า 3 พันล้านบาทหนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งได้เข้าคำนวณ SET100 รอบใหม่ / CPALL (ปิด 77.75 ซื้อ /เป้า Consensus 82.6) คาดหวังยอดขายต่อสาขาเพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนปีหน้าแนวโน้มกำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มปีละ 700 สาขา รวมถึงการเร่งเปิดสาขาของ MAKRO บริษัทลูกในกัมพูชา

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : AMATA, BBL, BCH, CENTEL, COL, CPALL, IVL, MINT, ORI and TMB

KSS report วันนี้ : -

ประเด็นสำคัญวันนี้ :      

บอร์ดกสทช.เห็นชอบแผนธุรกิจใช้คลื่น 2300 MHz จำนวน 60 MHz ระหว่างทีโอที-บ.ลูก DTAC และเตรียมส่งความเห็นให้คสช.พิจารณาใช้ ม.44 ผ่อนผันกลุ่ม ADVANC-TRUE ชำระค่างวดคลื่น 900 MHz : ทั้งนี้คลื่น 2300 MHz ได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่ 3 สิ้นสุดอายุการใช้งานในวันที่ 3 ส.ค. 2568  ส่วน   ทีโอทีต้องรอให้สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุมัติร่างสัญญาก่อนจะลงนามสัญญากับดีแทคไตรเน็ต

 สกรศ. ผลักดัน 5 โครงการใน EEC เข้า PPP มูลค่าลงทุนกว่า 6 แสนลบ. คาดTOR แล้วเสร็จ Q2/61 :   โดย 5 โครงการสำคัญในพื้นที่พัฒนา EEC ที่รัฐบาลเร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnerships : PPP) ประกอบด้วย 1.สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 2.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา 3.รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 4.ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ 5.ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมวงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาท โดยกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 61

Fund Flow : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$110 ล้าน แต่แรงซื้อยังกระจุกตัวในตลาดหุ้นไต้หวันเพียงตลาดเดียว US$117 ล้าน ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย US$15.4 ล้าน US$14.6 ล้าน US$7 ล้าน ตามลำดับ ส่วนตลาดหุ้นไทย และ เกาหลีใต้ ต่างชาติขายสุทธิ US$15.7 ล้าน และ US$13.6 ล้านตามลำดับ