Money Wizard - October 18, 2017
(18/10/2017 - 09:45)

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index พักตัวหลังจากที่ขึ้นแรงในวันก่อนหน้า นักลงทุนเริ่มขายลดความเสี่ยงก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะเริ่มทยอยประกาศงบ 3Q17 นำลงโดย DTAC, BLA และ TMB นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 740 ล้านบาท เป็นวันแรกในรอบ 7 วันทำการ และ ขายสุทธิในตลาด TFEX 6,385 สัญญา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และ ขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,745 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : คาด SET Index เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบจำกัดเพื่อสร้างฐาน เนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ประกอบกับนักลงทุนรอดูสถานการณ์ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี และจีน เนื่องจากในช่วงวันที่ 18-24 ต.ค.จีนจัดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 19 หุ้น Big Cap อาจจะชะลอความร้อนแรงหลังจากที่ Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็นขายสุทธิ แต่คาดนักลงทุนจะหมุนกลุ่มเก็งกำไรในหุ้น Mid Small Cap กันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว, ค้าปลีก, กลุ่มโรงพยาบาล และ กลุ่มพลังงานทดแทน

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : เน้น Mid Small Cap หุ้นงบ 3Q17 จะออกมาดี อาทิ โรงพยาบาล และ ไฟแนนซ์ สวนกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว คือ กลุ่มเดินเรือรับผลบวกดัชนีค่าระวางเรือ BDI ปรับตัวขึ้นทำ Newhigh, กลุ่มท่องเที่ยว ธุรกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นส์ในไตรมาส 4, กลุ่มค้าปลีก คาดหวังภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี และกลุ่มพลังงานทดแทนภาครัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid 300MW

หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น : BEAUTY (ปิด 16.8 ซื้อ /เป้า 18.5 บาท) รับผลบวกนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหนุนกำไรสุทธิ 3Q17 เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ยอดซื้อของลูกค้าชาวจีนคิดเป็น 30%ของยอดขายรวม) โดย 3Q17 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านคนเพิ่มขึ้น 18%qoq และ 11%yoy เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิ 3Q17 ประมาณ 303 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11%qoq และ 44%yoy, GUNKUL(ปิด 4.12 ซื้อ /เป้า 5.1) หนึ่งตัวเต็งที่คาดว่าจะได้ขายไฟฟ้าในโครงการ SPP Hybrid ขณะที่ราคาหุ้นยังเคลื่อนไหว Laggard เมื่อเทียบกับกลุ่ม, IHL(ปิด 10.7 ซื้อ / เป้า 13) ราคาหุ้นปรับลงแรงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง คาดกำไรสุทธิ 3Q17 ยังเพิ่มขึ้นทั้ง qoq และ yoy ราคาหุ้นที่ลดลงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ 

Top picks ปีนี้ New Update  : ANAN, AMATA, BCH, CBG, CPALL, CPN, IVL, MINT, SPA and TISCO

KSS report วันนี้ : ASAP (ปิด 7.45 อัพเกรดเป็น ซื้อ /เป้าใหม่ 8.8 เดิม 8 บาท), KTC(ปิด 131.5  ซื้อ /เป้าใหม่ 150 เดิม 135)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :      

  • *       /-) Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นภูมิภาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 แต่พลิกเป็นขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย : วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นภูมิภาค US$65 ล้าน โดยซื้อมากที่สุดในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ US$116 ล้าน ตามด้วยไต้หวัน และ ฟิลิปปินส์ US$33 ล้าน และ US$10 ล้าน ส่วนตลาดหุ้นอินโดฯ และ ไทย ต่างชาติขายสุทธิ US$72 ล้าน และ US$22.4 ล้าน ตามลำดับ

*       (+) สมาคมนักวิเคราะห์มองบวก คาด SET Index ณ สิ้นปีหน้าที่ 1,810 จุด : สมาคมนักวิเคราะห์รายงานผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบัน (IAA Surevey) คาด SET Index ปีนี้มีโอกาสขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 1,750 จุด แต่อาจจะเผชิญแรงขายกดดัน SET ปิด ณ ปลายปีที่ระดับ 1,700 จุด อย่างไรก็ตามคาด SET Index ปีหน้าจะปรับขึ้นสู่ระดับ 1,810 จุด จากแรงหนุนของการเลือกตั้ง, GDP มีโอกาสขยายตัวเกิน 4%, อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ หุ้นที่แนะนำการลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้คือ CPALL, ADVANC, IVL, IRPC และ PTT ส่วนปีหน้าคาดกลุ่มค้าปลีก, อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร และ สื่อสารเด่นสุด

*       (+)yoy : กระทรวงการท่องเที่ยวฯรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.75%yoy นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดโดยมีจำนวน 7.6 แสนคน เพิ่มขึ้น 15.5%yoy ส่งผลให้ยอดรวมในไตรมาส 3/17 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 8.8 ล้านคนเพิ่มขึ้น 6.6%yoy เป็นนักท่องเที่ยวจีน 2.7 ล้านคนเพิ่มขึ้น 11%yoy เป็นบวกกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มที่ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวจีน อาทิ AOT MINT ERW SPA BEAUTY และ TKN

*       (+) กลุ่มพลังงานทดแทน – กกพ.เปิดรับยื่นเสนอขายไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid Firm กำลังการผลิต 300MW คาดเปิด ซองเทคนิค 24 พ.ย.60 : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศเปิดรับยื่นเสนอขายไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid Firm กำลังการผลิตรวม 300MW ในช่วงวันที่ 16-20 ต.ค. ปัจจุบันมีผู้เสนอขายไฟฟ้าแล้วทั้งหมด 25 โครงการคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 541MW เกินกว่าเป้าหมายที่ กกพ.ประกาศรับซื้อกว่าเท่าตัว โดย กกพ.มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเทคนิคในวันที่ 24 พ.ย.60 ประเด็นนี้คาดว่าจะจุดกระแสเก็งกำไรในหุ้นที่เข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้า โดยเฉพาะหุ้นที่ราคาค่อนข้าง Laggard เมื่อเทียบกับกลุ่ม อาทิ GUNKUL TPCH