บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ปิดลบ 1 จุด (-0.05%) ปิดที่ 1,682 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นล้านบาท จากแรงขายหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์หลังจากแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,690 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ประกอบกับแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติชะลอตัวเพื่อติดตามดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นภาวะตลาดจะเป็นลักษณะเลือกเล่นหุ้นรายตัว เช่น กลุ่มงบ Q4/65 เติบโต และควรเข้าลงทุนแบบเก็งกำไรเป็นรอบ (ลงซื้อ/ขึ้นขาย)

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8

CENTEL ERW MINT AWC SHR อานิสงส์ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”

หุ้นแนะนำวันนี้

CRC (ปิด 43.75 ซื้อ/เป้า BB Consensus 48) ได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการช้อปดีมีคืน และ จากข่าวกรุ๊ปทัวร์จีนจะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 9 ก.พ. เป็นต้นไป

MAKRO (ปิด 42.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 45 บาท) ผลประกอบการทยอยฟื้นตัวและมี Sentiment บวกจากข่าวที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่ ประกาศ 9 ก.พ. 2023

บทวิเคราะห์วันนี้

SPALI, Media sector, Thailand Strategy

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) กนง. มีมติเป็นเอกฉันฑ์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด: คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันฑ์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.5% เพื่อคุมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนแนวโน้มการประชุมครั้งถัดไป 29 มี.ค.2023 คาดปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.75% เป็นบวกต่อกลุ่มแบงก์แต่เป็นลบกับไฟแนนซ์

(-) SCC เหนื่อยงบ 4Q22 กำไรสุทธิหดตัวแรงทั้ง QoQ และ YoY: SCC มีกำไรสุทธิ 4Q22 เพียง 157 ล้านบาทลดลง 94%qoq และ 98%yoy ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1 – 1.4 พันล้านบาท ส่งผลให้ทั้งปีมีกำไรสุทธิรวมเพียง 21,382 ล้านบาทลดลง 55%yoy กดดันให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับ 2H22 เพียง 2 บาทต่อหุ้นให้ Dividend yield แค่ 0.6% เท่านั้น

(+/-) ติดตาม GDP 4Q22 ของสหรัฐ และ ดัชนี PCE เพื่อจับสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 4Q22 ของสหรัฐจะขยายตัว 2.6-2.7% ชะลอตัวลงจาก 3Q22 ที่ขยายตัว 3.2% ส่วนพรุ่งนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index ของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนเงินเฟ้อของเฟด คาด Core PCE ที่ 4.4% ลดลงจาก 4.7% ในเดือน พ.ย. ถือเป็นสัญญาณบวก