ตลาดหุ้นวานนี้

SET ปิดที่  1,500.61 จุด +22.47 จุด (+1.52%) มูลค่าการซื้อขาย 8.6 หมื่นล้านบาท  จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ต่างปรับขึ้นเกือบทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวจากความคาดหวังวัคซีน Covid-19 ล็อตแรกที่กำลังจะเข้าไทย 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET  แกว่งตัว 1,490 - 1,510 จุด แม้จะมีปัจจัยบวกจาก FED ยังคงใช้ QE ต่อไปเพื่อสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและความคาดหวังวัคซีน Covid-19 ล็อตแรกที่จะเข้าไทยในวันนี้ อย่างไรก็ตามความกังวล Bond yield สหรัฐที่ปรับขึ้นรวมถึง MSCI Rebalance ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.01% (ราว 1,200 ลบ.) มีผลวันพรุ่งนี้จะกดดันให้ดัขนีสลับอ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• หุ้นที่คาดว่างบ 4Q20 เติบโต IVL ROJNA TVO HTC CPF RCL COM7 WICE JMT JMART SAWAD AH CHG
• กลุ่มเดินเรือ PSL TTA RCL ค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
• AOT MINT CENTEL CPN MAJOR CRC อานิสงส์วัคซีน Covid-19 เข้าไทย

หุ้นแนะนำวันนี้

• IVL (ปิด 39.5 ซื้อ/เป้า 45) คาดกำไร 4Q20 เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 189%qoq และพลิกจากขาดทุนสุทธิ 1,516 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแนวโน้มปีนี้ยังดีต่อเนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะสหรัฐและจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ปิโตรเคมีรายใหญ่ของโลก
• CHG (ปิด 2.62 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 3) คาดกำไร 4Q20 โตแรง yoy เพราะไม่มีการกลับรายการจากประกันสังคม มีรายได้จาก ASQ มากขึ้น ระยะสั้นยังมี Story เก็งกำไรภาครัฐเตรียมให้โรงพยาบาลเอกชนนำเข้าวัคซีนได้

บทวิเคราะห์วันนี้

AP, ERW, GFPT, SPALI, TTW

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+) ประธานเฟดยืนยันเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป, เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ: นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีต่อกรรมมาธิการวุฒิสภาโดยระบุดว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ณ ปัจจุบันยังห่างไกลจากเป้าหมายเงินเฟ้อและการจ้างงานของเฟด ดังนั้นเฟดจะคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป และจะใช้ทุกเครื่องมือเพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัว
• (+) ส่งออกไทยเดือน ม.ค.เพิ่มขึ้น 0.35% แต่หักน้ำมันและทองคำออกโต 7.6%yoy: กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกของไทยเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.35% น้อยกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ +2.4-2.7%yoy อย่างไรก็ตามเมื่อหักรายการที่เป็นทองคำและน้ำมันออกยอดส่งออกไทยโต 7.57%yoy นับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เป็นผลจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า
• (-) ERW ประกาศเพิ่มทุนคาดมี Fully dilute ประมาณ 49%: ERW ประกาศงดจ่ายเงินปันผลหลังจากงบ ปี 63 ขาดทุนสุทธิ 1.7 พันล้านบาท นอกจากนี้ ERW ยังประกาศเพิ่มทุน 2,373 ล้านหุ้น แบงเป็น 1) เพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)อัตราส่วน 1.25:1@1 บาท และ 2) แจกวอร์แรนต์ (ERW-W3) อัตราส่วน 7:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท การเพิ่มทุนคาดว่าจะทำให้มี Fully dilute ประมาณ 49% กดดันหุ้น ERW วันนี้